Asistencia al cliente

Se abren desde el menú lateral: sección Inteligencia, grupo Asistencia: Checklist al cliente, Onboarding por giro, Asistente y EEFF narrados. Requieren la capa de IA activa; vea La capa de inteligencia.

¿Qué es y para qué sirve?

Estas cuatro pantallas no clasifican ni contabilizan: ayudan en la comunicación y el arranque. Redactan lo que hay que pedirle al cliente, proponen un catálogo inicial para una empresa nueva, responden preguntas contables en lenguaje natural y convierten los estados financieros en un comentario de gerencia legible. En todas rige la misma regla de la casa: las cifras salen del motor contable; la IA solo redacta o propone.

Cómo se hace

Checklist al cliente (Inteligencia → Checklist al cliente)

Recibe los huecos del banco del Período y produce la lista de pendientes que debe solicitarle al cliente, con el estado del mes (Todo listo, Hay pendientes o No medible). La lista sale de los datos reales de Completitud; el botón Redactar con IA genera un mensaje listo para enviar y Copiar lo lleva al portapapeles. Revíselo antes de enviarlo — aquí no hay nada contable que aprobar.

Onboarding por giro (Inteligencia → Onboarding por giro)

Para arrancar una empresa nueva. Recibe el Giro (o lo detecta de la empresa) y, con Generar propuesta, produce un catálogo de cuentas base y mapeos de arranque. Es solo una propuesta: no crea ni modifica cuentas, y las que ya existen se listan como omitidas. Se aprueba creando las cuentas usted mismo desde Ir al catálogo de cuentas, donde rigen las validaciones del catálogo.

Asistente (Inteligencia → Asistente)

Un cuadro único de Pregunta o instrucción que distingue dos casos: una consulta (“balance general de junio”) devuelve la respuesta con cifras del motor de reportes, marcadas Solo lectura — la IA no las recalcula —; una instrucción (“asiento de pago de energía eléctrica $120”) produce un borrador de asiento con su cargo, abono y cuadre. Si falta información (monto, cuenta al debe, cuenta al haber), el asistente la pide: nunca la inventa. El borrador se revisa y contabiliza desde Revisar en Partidas.

Bajo el cuadro hay un Período (opcional) con la aclaración “Si lo omites, la frase manda (p. ej. ‘junio’).” y el botón Preguntar. Mientras no pregunte nada, la pantalla espera en su estado inicial Escribe tu pregunta, con el recordatorio “Consulta tus estados financieros o pide un asiento. El asistente nunca contabiliza por su cuenta.”

EEFF narrados (Inteligencia → EEFF narrados)

Recibe el Período (y opcionalmente el Nivel de detalle) y, con Generar, produce el Balance general y el Estado de resultados acompañados de un comentario de gerencia y notas redactados por IA. El sello Cifras del motor lo recuerda: el texto es generado, pero cada número es el del reporte real. No hay aprobación contable; solo revise la redacción antes de compartirla con el cliente.

Ejemplo aplicado

Fin de julio 2026 en Comercial San Benito, S.A. de C.V. En Checklist al cliente, el mes marca Hay pendientes: dos salidas de banco sin soporte. El contador pulsa Redactar con IA, revisa el mensaje (“nos falta el comprobante de las salidas del 12/07/2026 y 19/07/2026…”), lo copia y lo envía. Después, en EEFF narrados, genera el período 2026-07: el comentario destaca que el gasto de venta subió por la nueva cuenta de publicidad — las mismas cifras del comparativo: +$1,240.00, +38% — y lo adjunta al paquete del cierre. En el Asistente escribe “asiento de pago de energía eléctrica $120”: recibe un borrador cuadrado que termina de revisar en Partidas.

Errores frecuentes y qué significan

Mensaje del sistema	Qué pasó	Qué hacer
“La capa de IA no esta habilitada para esta empresa.”	Se abrió una pantalla de asistencia (por ejemplo, con un enlace guardado) en una empresa con la capa apagada.	Cambie a una empresa con la capa activa o solicite la activación.

Estas pantallas generan pocos errores propios: si un borrador creado por el Asistente no se puede contabilizar, el mensaje que verá es el del motor contable (cuadre, período cerrado, cuenta no válida) — consúltelo en Mensajes del sistema.